- Structure(s) de rattachement
- Dur¨¦e de la formation
-
- 2 ans
- Lieu(x) de la formation
-
- Clermont-Ferrand
- Stage(s)
-
- Oui
- Langues d'enseignement
-
- Fran?ais
Master Gestion patrimoine
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Call to actions
- Scolarit¨¦ : scola.iae@uca.fr
- Formation continue : fc.iae@uca.fr
- Alternance : alternance-stages.iae@uca.fr
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D¨¦tails
Contacts
Responsable de formation
Mathieu GOMESEmail: mathieu.gomes@uca.fr
Lionel TIXIER
Email: lionel.tixier@uca.fr
Scolarit¨¦
Aude ITIEREmail: aude.itier@uca.fr
Le Master Gestion de Patrimoine en vid¨¦o
Chiffres cl¨¦s
Taux de s¨¦lection Master 1¨¨re ann¨¦e
Rentr¨¦e 2023-2024 : 3.7%Taux de r¨¦ussite Master 2¨¨me ann¨¦e
Promotion 2022-2023 : 96%Taux d'insertion
1 an du dipl?me : 100%30 mois du dipl?me : 96%
L'ensemble des enqu¨ºtes d'insertion professionnelle de la mention Gestion Patrimoine (source OFDE)
- Rythme
-
-
En alternance
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
-
En alternance
Pr¨¦sentation
Sp¨¦cificit¨¦s
Site internet : www.agpc.net
Lieux
Clermont-Ferrand
Responsable(s) de la formation
- M. Lionel TIXIER
T¨¦l: +33473177771
Email: mathieu.gomes@uca.fr
TIXIER Lionel
T¨¦l: +33473177746
Email: lionel.tixier@uca.fr
Admission
-
Niveau(x) de recrutement
Baccalaur¨¦at +3Public cibl¨¦
- Candidat en alternance (contrat d¡¯apprentissage et contrat de professionnalisation via financement OPCO et/ou entreprise) +>
- Salari¨¦ (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, ¡)
- Demandeur d¡¯emploi (financements : CPF, P?le emploi, aide individuelle r¨¦gionale, auto-financement, ¡)
-
Modalit¨¦s de candidature
Candidature en M1 :
Capacit¨¦s d'accueil et modalit¨¦s d'admission : http://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription/
Plateforme et calendrier de candidature : Nouveaut¨¦ 2024Master 1¨¨re ann¨¦e (¨¦tudiants et candidats en reprise d¡¯¨¦tude) : https://candidature.monmaster.gouv.fr/
Candidature en M2 :
Master 2¨¨me ann¨¦e (¨¦tudiants et candidats en reprise d¡¯¨¦tude) : eCandidat : https://ecandidat.uca.fr
Apr¨¨s une premi¨¨re phase d¡¯admissibilit¨¦ (¨¦tude de dossier), un entretien sera propos¨¦. Toutes les informations seront communiqu¨¦es via E-candidat. (25 ¨¤ 30 ¨¦tudiants recrut¨¦s par cycle d¡¯¨¦tudes)
Nota : A l¡¯issue de cette 1¨¨re session de candidature, une seconde session de recrutement pourra ¨ºtre
organis¨¦e sous r¨¦serve de places disponibles. Merci de consulter r¨¦guli¨¨rement le site de candidature.
Programme
Les informations ci-dessous sont donn¨¦es ¨¤ titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises ¨¤ jour.-
- Master 1¨¨re ann¨¦e
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Semestre 1
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Diagnostic Economique et Financier
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Choix Investissement et Modes de Financement
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Gouvernance d'Entreprise
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March¨¦s d'Actifs
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Conformit¨¦ et Risques
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Modes de d¨¦tention de l'¨¦pargne
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Anglais
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-
Module d'Insertion Professionnelle
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Machine Learning et Programmation I
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-
Finance et Valeur
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Machine Learning et Programmation II
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-
Gestion de Portefeuille (parcours MF et M1 GP)
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-
Ing¨¦ni¨¦rie Soci¨¦taire
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-
Fiscalit¨¦ de l'¨¦pargne
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-
S¨¦minaire de Recherche Appliqu¨¦e
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Financial reporting & wealth management - Case study
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Principes g¨¦n¨¦raux du droit de la famille
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UE 2 Stage
12 cr¨¦dits
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- Master 2¨¨me ann¨¦e
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Semestre 3
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Analyse ¨¦conomique des march¨¦s d'actifs
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March¨¦ des actifs (actions et obligations)
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-
Assurance vie : aspects ¨¦conomiques et financiers
-
Allocation d'actifs: aspects th¨¦oriques et pratiques
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-
Protection de l'¨ºtre aim¨¦: aspects th¨¦oriques et pratiques
-
Protection de l'incapable: aspects th¨¦oriques et pratiques
-
L'indivision
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Des lib¨¦ralit¨¦s aux successions
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Etude de cas: Protection et Transmission
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-
Evaluation des param¨¨tres patrimoniaux
-
L'assurance vie: aspects juridiques
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-
Grands principes de fiscalit¨¦ directe
-
Gestion fiscale du patrimoine (revenus fonciers et IR)
-
Imp?ts du patrimoine (IFI et droits de successions)
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-
Strat¨¦gies patrimoniales et immobilieres: ¨¦tudes de cas
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Le d¨¦membrement de propri¨¦t¨¦
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Les soci¨¦t¨¦s civiles
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-
Pr¨¦paration de la retraite/droits sociaux et stocks options
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La transmission d'entreprise (¨¤ titre gratuit/titre on¨¦reux)
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Etudes de cas de Synth¨¨se
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-
M¨¦thodologie du conseil patrimonial
-
R¨¨gles d¨¦ontologiques du conseil patrimonial
-
N¨¦gociation vente et gestion de la relation client
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Mise en situation commerciale
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Valorisation de la Recherche
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-
Case Study -asset allocation niveau 2
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Etude de cas: Asset allocation 2
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Stage/Alternance
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Et apr¨¨s ?
Niveau de sortie
Ann¨¦e post-bac de sortie
Bac +5Comp¨¦tences vis¨¦es
Activit¨¦s vis¨¦es / comp¨¦tences attest¨¦es
- G¨¦rer des contextes professionnels ou d¡¯¨¦tudes complexes, impr¨¦visibles et qui n¨¦cessitent des approches strat¨¦giques nouvelles.
- Respecter les principes d¡¯¨¦thique, de d¨¦ontologie et de responsabilit¨¦ environnementale.
- Faire de la veille sur les ¨¦volutions de son environnement ou ¨¦cosyst¨¨me et anticiper les transformations et innovations possibles en mati¨¨re patrimoniale afin d¡¯accompagner sa client¨¨le en mati¨¨re de cr¨¦ation, de gestion, de d¨¦veloppement, de
protection et de transmission du patrimoine. - D¨¦velopper des politiques et pratiques afin d¡¯¨¦tablir un bilan patrimonial en proposant ¨¤ chaque client une ¨¦tude personnalis¨¦e de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d¡¯optimisation suivantes : Structures de d¨¦tention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d¡¯une structure professionnel, formes particuli¨¨res d¡¯appropriation ¡) ; Flux financiers (flux actuels et diff¨¦r¨¦s, pr¨¦voyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, march¨¦s, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (diff¨¦rents types de pr¨ºts, montages ¨¤ effet de levier, garanties¡) ; Transmission ¨¤ titre gratuit (principe et co?t de la succession non pr¨¦par¨¦e, diff¨¦rentes techniques de transmission, transmission de l¡¯entreprise¡) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation¡)
- Piloter ou co-piloter la construction d'une vision strat¨¦gique, fixer des objectifs et donner du sens afin de d¨¦finir une strat¨¦gie adapt¨¦e ¨¤ chaque type d¡¯investissement, en expliquant au client les avantages, les inconv¨¦nients et les risques encourus.
- Contr?ler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d¡¯identifier les ¨¦carts significatifs entre les r¨¦alisations et les pr¨¦visions, de contr?ler les comptes d¨¦biteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment¡) et
d¡¯optimiser le patrimoine en fonction des r¨¨gles matrimoniales et successorales. - Auditer, ¨¦valuer et analyser les risques associ¨¦s aux d¨¦cisions financi¨¨res et d¡¯investissement.
- Identifier les usages num¨¦riques et les impacts de leur ¨¦volution sur le ou les domaines concern¨¦s par la mention.
- Se servir de fa?on autonome des outils num¨¦riques avanc¨¦s pour un ou plusieurs m¨¦tiers ou secteurs de recherche du domaine.
- D¨¦velopper une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou ¨¤ l¡¯interface de plusieurs domaines.
- Conduire une analyse r¨¦flexive et distanci¨¦e prenant en compte les enjeux, les probl¨¦matiques et la complexit¨¦ d¡¯une demande ou d¡¯une situation afin de proposer des solutions adapt¨¦es et/ou innovantes en respect des ¨¦volutions de la
r¨¦glementation.
D¨¦bouch¨¦s professionnels
Secteurs d'activit¨¦
- Banque - Assurance - Immobilier
M¨¦tier(s)
- Conseil en gestion de patrimoine financier
Secteurs d'activit¨¦ ou type d'emploi
- Conseiller en Gestion de Patrimoine (salari¨¦ ou entrepreneur)
- Banquier priv¨¦
- Conseiller en D¨¦veloppement de Patrimoine
- Conseiller en Patrimoine Financier
- Charg¨¦(e) d'Affaires Patrimoniales
- Gestionnaire de Patrimoine
- Conseiller en Gestion Priv¨¦e
- Family Officer
- Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral d¡¯holding patrimonial
- Ing¨¦nieurs patrimoniaux juniors
- Avocat en droit du patrimoine
- Notaire sp¨¦cialis¨¦ en droit du patrimoine
- Journaliste sp¨¦cialis¨¦ sur les th¨¦matiques patrimoniales
Inscriptions
Co?t de la formation
- Formation continue (salari¨¦, demandeur d¡¯emploi, ¡) :
- 1¨¨re ann¨¦e : 4 654€ (13€/ heure)
- 2¨¨me ann¨¦e : 8 740€ (19€/ heure)
- Contrat de professionnalisation (uniquement ouvert en 2¨¨me ann¨¦e) : 8 740€ (19€/ heure)
- Contrat d¡¯apprentissage (uniquement ouvert en 2¨¨me ann¨¦e) : co?t contrat d¨¦fini par les OPCO et les CPNE (branches d¡¯activit¨¦ professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la libert¨¦ de choisir son avenir professionnel.
- Pour les contrats d¡¯apprentissage dans le secteur priv¨¦, l¡¯IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste ¨¤ charge aux entreprises. Le co?t contrat d¨¦fini par l¡¯OPCO sera le co?t factur¨¦. Pour plus d¡¯informations nous vous invitons ¨¤ prendre contact avec votre OPCO de r¨¦f¨¦rence.
- Pour les contrats d¡¯apprentissage dans le secteur public, le tarif sera ¨¦gal au co?t contrat d¨¦fini pour les entreprises du secteur priv¨¦.
- Droits d¡¯inscription universitaire : 250 € (contrat de professionnalisation et contrat d¡¯apprentissage non concern¨¦s) (Les droits d¡¯inscription au dipl?me sont d¨¦finis au niveau national pour chaque ann¨¦e universitaire.)
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- R¨¦ussite, orientation et insertion
- Engagement ¨¦tudiant
- Innovation p¨¦dagogique