Master Gestion patrimoine

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  • Scolarit¨¦ : scola.iae@uca.fr
  • Formation continue : fc.iae@uca.fr
  • Alternance : alternance-stages.iae@uca.fr

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D¨¦tails

Le Master Gestion de Patrimoine en vid¨¦o

Rythme
  • En alternance
    • Contrat d'apprentissage
    • Contrat de professionnalisation
Publi¨¦ le 17 novembre 2020

Pr¨¦sentation

L¡¯objectif de la Mention Gestion de Patrimoine est de permettre aux candidats ayant obtenu un dipl?me dans les domaines de la gestion, de l¡¯¨¦conomie ou du droit priv¨¦ d¡¯acqu¨¦rir des comp¨¦tences de haut niveau concernant les outils et les m¨¦thodes modernes du conseil  patrimonial et financier en vue de travailler dans les diff¨¦rents m¨¦tiers de l¡¯¨¦cosyst¨¨me de la gestion de patrimoine. Une fois dipl?m¨¦s, les candidats peuvent pr¨¦tendre aux m¨¦tiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes, plus ou moins techniques ou commerciales, plus ou moins juridiques ou financi¨¨res.

Sp¨¦cificit¨¦s

L'association des ¨¦tudiants et anciens ¨¦tudiants du DESS / Master Professionnel Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand / AGPC 
Site internet : www.agpc.net

Lieux

Clermont-Ferrand

Responsable(s) de la formation

  • M. Lionel TIXIER
GOMES Mathieu
T¨¦l: +33473177771
Email: mathieu.gomes@uca.fr

TIXIER Lionel
T¨¦l: +33473177746
Email: lionel.tixier@uca.fr

Admission

  • Niveau(x) de recrutement

    Baccalaur¨¦at +3

    Public cibl¨¦

    • Candidat en alternance (contrat d¡¯apprentissage et contrat de professionnalisation via financement OPCO et/ou entreprise) +>
    • Salari¨¦ (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, ¡­)
    • Demandeur d¡¯emploi (financements : CPF, P?le emploi, aide individuelle r¨¦gionale, auto-financement, ¡­)
  • Modalit¨¦s de candidature

    Modalit¨¦s de candidature

    Candidature en M1 :
    Capacit¨¦s d'accueil et modalit¨¦s d'admission : http://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription/

    Plateforme et calendrier de candidature : Nouveaut¨¦ 2024

    Master 1¨¨re ann¨¦e (¨¦tudiants et candidats en reprise d¡¯¨¦tude) : https://candidature.monmaster.gouv.fr/

     

    Candidature en M2 :
    Master 2¨¨me ann¨¦e (¨¦tudiants et candidats en reprise d¡¯¨¦tude) : eCandidat : https://ecandidat.uca.fr


    Apr¨¨s une premi¨¨re phase d¡¯admissibilit¨¦ (¨¦tude de dossier), un entretien sera propos¨¦. Toutes les informations seront communiqu¨¦es via E-candidat. (25 ¨¤ 30 ¨¦tudiants recrut¨¦s par cycle d¡¯¨¦tudes)

    Nota : A l¡¯issue de cette 1¨¨re session de candidature, une seconde session de recrutement pourra ¨ºtre
    organis¨¦e sous r¨¦serve de places disponibles. Merci de consulter r¨¦guli¨¨rement le site de candidature.

Programme

Les informations ci-dessous sont donn¨¦es ¨¤ titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises ¨¤ jour.

Et apr¨¨s ?

Niveau de sortie

Ann¨¦e post-bac de sortie

Bac +5

Comp¨¦tences vis¨¦es

Activit¨¦s vis¨¦es / comp¨¦tences attest¨¦es

  • G¨¦rer des contextes professionnels ou d¡¯¨¦tudes complexes, impr¨¦visibles et qui n¨¦cessitent des approches strat¨¦giques nouvelles.
  • Respecter les principes d¡¯¨¦thique, de d¨¦ontologie et de responsabilit¨¦ environnementale.
  • Faire de la veille sur les ¨¦volutions de son environnement ou ¨¦cosyst¨¨me et anticiper les transformations et innovations possibles en mati¨¨re patrimoniale afin d¡¯accompagner sa client¨¨le en mati¨¨re de cr¨¦ation, de gestion, de d¨¦veloppement, de
    protection et de transmission du patrimoine.
  • D¨¦velopper des politiques et pratiques afin d¡¯¨¦tablir un bilan patrimonial en proposant ¨¤ chaque client une ¨¦tude personnalis¨¦e de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d¡¯optimisation suivantes : Structures de d¨¦tention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d¡¯une structure professionnel, formes particuli¨¨res d¡¯appropriation ¡­) ; Flux financiers (flux actuels et diff¨¦r¨¦s, pr¨¦voyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, march¨¦s, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (diff¨¦rents types de pr¨ºts, montages ¨¤ effet de levier, garanties¡­) ; Transmission ¨¤ titre gratuit (principe et co?t de la succession non pr¨¦par¨¦e, diff¨¦rentes techniques de transmission, transmission de l¡¯entreprise¡­) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation¡­)
  • Piloter ou co-piloter la construction d'une vision strat¨¦gique, fixer des objectifs et donner du sens afin de d¨¦finir une strat¨¦gie adapt¨¦e ¨¤ chaque type d¡¯investissement, en expliquant au client les avantages, les inconv¨¦nients et les risques encourus.
  • Contr?ler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d¡¯identifier les ¨¦carts significatifs entre les r¨¦alisations et les pr¨¦visions, de contr?ler les comptes d¨¦biteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment¡­) et
    d¡¯optimiser le patrimoine en fonction des r¨¨gles matrimoniales et successorales.
  • Auditer, ¨¦valuer et analyser les risques associ¨¦s aux d¨¦cisions financi¨¨res et d¡¯investissement.
  • Identifier les usages num¨¦riques et les impacts de leur ¨¦volution sur le ou les domaines concern¨¦s par la mention.
  • Se servir de fa?on autonome des outils num¨¦riques avanc¨¦s pour un ou plusieurs m¨¦tiers ou secteurs de recherche du domaine.
  • D¨¦velopper une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou ¨¤ l¡¯interface de plusieurs domaines.
  • Conduire une analyse r¨¦flexive et distanci¨¦e prenant en compte les enjeux, les probl¨¦matiques et la complexit¨¦ d¡¯une demande ou d¡¯une situation afin de proposer des solutions adapt¨¦es et/ou innovantes en respect des ¨¦volutions de la
    r¨¦glementation.

D¨¦bouch¨¦s professionnels

Secteurs d'activit¨¦

  • Banque - Assurance - Immobilier

M¨¦tier(s)

  • Conseil en gestion de patrimoine financier

Secteurs d'activit¨¦ ou type d'emploi

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine (salari¨¦ ou entrepreneur)
  • Banquier priv¨¦
  • Conseiller en D¨¦veloppement de Patrimoine
  • Conseiller en Patrimoine Financier
  • Charg¨¦(e) d'Affaires Patrimoniales
  • Gestionnaire de Patrimoine
  • Conseiller en Gestion Priv¨¦e
  • Family Officer
  • Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral d¡¯holding patrimonial
  • Ing¨¦nieurs patrimoniaux juniors
  • Avocat en droit du patrimoine
  • Notaire sp¨¦cialis¨¦ en droit du patrimoine
  • Journaliste sp¨¦cialis¨¦ sur les th¨¦matiques patrimoniales

Inscriptions

Co?t de la formation

Les tarifs de la formation sont vot¨¦s par ann¨¦e universitaire et sont susceptibles d'¨¦voluer.
  • Formation continue (salari¨¦, demandeur d¡¯emploi, ¡­) :
  1. 1¨¨re ann¨¦e : 4 654€ (13€/ heure)
  2. 2¨¨me ann¨¦e : 8 740€ (19€/ heure)
  • Contrat de professionnalisation (uniquement ouvert en 2¨¨me ann¨¦e) : 8 740€ (19€/ heure)
  • Contrat d¡¯apprentissage (uniquement ouvert en 2¨¨me ann¨¦e) : co?t contrat d¨¦fini par les OPCO et les CPNE (branches d¡¯activit¨¦ professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la libert¨¦ de choisir son avenir professionnel.
  1. Pour les contrats d¡¯apprentissage dans le secteur priv¨¦, l¡¯IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste ¨¤ charge aux entreprises. Le co?t contrat d¨¦fini par l¡¯OPCO sera le co?t factur¨¦. Pour plus d¡¯informations nous vous invitons ¨¤ prendre contact avec votre OPCO de r¨¦f¨¦rence.
  2. Pour les contrats d¡¯apprentissage dans le secteur public, le tarif sera ¨¦gal au co?t contrat d¨¦fini pour les entreprises du secteur priv¨¦.
  • Droits d¡¯inscription universitaire : 243€ (contrat de professionnalisation et contrat d¡¯apprentissage non concern¨¦s) (Les droits d¡¯inscription au dipl?me sont d¨¦finis au niveau national pour chaque ann¨¦e universitaire.)